Zaprojektowany przez profesjonalnych menedżerów pieniądza i wykorzystywany przez inwestorów Na całym świecie od 1985 roku, Account Manager Inwestycyjny zapewnia rozbudowane narzędzia do śledzenia inwestycji i zarządzania portfelem. Jeśli masz obowiązek nadzorowania i zarządzania jednym lub kilkoma portfelami, odkryjesz wiele kompleksowych funkcji, które oszczędzają czas, pomagają unikać błędów i jednocześnie prowadzą do lepszych decyzji dotyczących zarządzania portfelem. Scentralizowane bezpieczne zarządzanie portfelem - wszystkie twoje konta na twoim komputerze. Kompleksowe funkcje śledzenia inwestycji dla różnych rodzajów aktywów: gotówka, fundusze rynku pieniężnego, rządy USA, agencje, obligacje zwolnione z podatku. Pobierz bieżące salda i transakcje z instytucji finansowej (jeśli są dostępne). Szczegółowe rozliczanie transakcji: zakupy, sprzedaż, dywidendy, odsetki, wydatki, uniwersalny podział akcji / dywidenda, spin-off i fuzje, przetarg / zamiany, zwrot kapitału, plany reinwestycji dywidend (kapie), przelewy papierów wartościowych, krótka sprzedaż.
Ponad 40 profesjonalnych raportów podsumowujących twoje inwestycje: bieżące zasoby, niezrealizowane zyski / straty, sprzedane pozycje i zrealizowane zyski / straty (składanie zeznań podatkowych), otrzymane dochody (składanie zeznań podatkowych), wypłaty zysków kapitałowych, wypłacone prowizje, alokacja zabezpieczeń, portfel dywersyfikacja, prognozy przepływów pieniężnych w portfelu, podstawa opodatkowania, pomiary wyników, harmonogram zapadalności aktywów, księgi transakcji i inne. Wielokrotne zarządzanie portfelem - osobno monitoruj każde z Twoich rachunków inwestycyjnych. Zbiorczo zarządzaj wszystkimi swoimi rachunkami inwestycyjnymi. Przedstaw wyniki, dochody, alokację aktywów, dywersyfikację i harmonogram zapadalności portfeli. Podstawowa analiza współczynników dla zwykłych zapasów. Analiza alokacji aktywów portfela, w tym proporcjonalny wpływ udziałów w funduszach inwestycyjnych. Przeanalizuj swoją wydajność za pomocą ważonej czasem metody wewnętrznej stopy zwrotu, a następnie porównaj swój wynik z indeksami rynkowymi.
Co nowego w tej wersji:
Wersja 3.1.0 zawiera wszystkie najnowsze aktualizacje, ulepszenia i / lub poprawki.
Co nowego w wersji 3.0.1:
Wersja 3.0 .1 może zawierać nieokreślone aktualizacje, ulepszenia lub poprawki błędów.
Co nowego w wersji 2.9.8.6:
Wersja 2.9.8.6 nowe funkcje: importowanie plików CSV / XLS; dodatkowe raporty; zaktualizowany system pomocy; eksportuj dane transakcji portfelowych w formacie .xls lub .csv; nowe zakładki wyświetlacza strony głównej; dodano dodatkowe instytucje finansowe do pobierania kont.
Co nowego w wersji 2.9:
Funkcje w wersji 2.9: importuj pliki QIF Personal Monitor Monitora; dodatkowe raporty; zaktualizowany system pomocy; eksportuj dane transakcji portfelowych w formacie .xls lub .csv; dodana funkcjonalność wymagana przez zmiany IRS 2012 w zakresie korzystania z nieopłaconych udziałów o średnim koszcie; znacznie więcej ...
Ograniczenia :
30-dniowa wersja próbna
Komentarze nie znaleziono