Adwokaci, CPA i innych specjalistów zarządzania majątkiem zawsze szukają dodatkowych rozwiązań w celu zwiększenia udziału w rynku i utrzymać klientów. Nieruchomości Manager Professional to narzędzie, które pozwala na dodawanie nowych usług do was aktualnej ofercie planowania nieruchomości. Nieruchomości Manager Professional to narzędzie do śledzenia zasobów nieruchomości, które pozwala wpisując po klientom aktywa, które nie są zawarte w testamencie. Korzystanie z rozmowy kwalifikacyjnej, która obejmuje ponad trzysta pytań obejmujących wszystkie aspekty wartości nieruchomości można zapewnić najwyższy poziom ochrony klienta. Istnieje wiele ważnych składników majątku posiadanych przez klienta, które nie są zawarte w testamencie, takie jak sejfy, urządzenia pamięci, takich jak zdalnego własności łodzi, samolotów i więcej. Jeśli kiedykolwiek stracił kogoś bliskiego wiesz, że dzień po pogrzebie stoisz w salonie i zapytać co teraz. Gdzie są ubezpieczenia? Tata zawsze mówił o coraz łódź, gdzie by to było? Wiem, że miał sejf, jaki bank? Jakie pole numer? W którym klucz będzie? Jaka jest nazwa brokera, który ma swoje akcje? Lista jest długa i na. W trakcie wywiadu idziemy nad wszystkimi aspektami aktywów nieruchomości i przynoszą na myśl rzeczy, że większość ludzi nigdy nie wziąć pod uwagę przy planowaniu osiedla. Zaiste, jest to "Planowanie poza woli". Oprócz opcji rozwoju wola i planowania nieruchomości, Nieruchomości Manager Professional zapewnia nowe rozwiązanie, aby przyciągnąć i utrzymać więcej klientów. Proces wywiad jest prosta lista pytań, podzielonych według kategorii aktywów. Po odpowiedzeniu na pytania Program generuje wypełnienie w bazie danych półproduktów dla każdego pytania twierdząco odpowiedział. Na przykład klient odpowiada tak, aby o całej polisy ubezpieczeniowej na życie. Gdy dane są generowane ramy nie jest rekord podstawą do polisy ubezpieczeniowej. Wprowadź ten rekord i wypełnić informacje polityki i to wszystko. Proces jest taki sam dla wszystkich pytań i kategorii
Co nowego w tym wydaniu:..
Drobne poprawki, nowe linki pomocy
Ograniczenia :
30-dniowe lub 5-klient proces
Komentarze nie znaleziono